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告别难兄难弟,理想跻身“比特理”

时间:03-05 来源:最新资讯 访问次数:24

告别难兄难弟,理想跻身“比特理”

高端局,不好打作者|王亚骏封面来源| 摄图网“相当于花了一辆车的钱,获得了一套房。”3月1日,李想在发布会上这样形容理想推出的首款纯电车型理想MEGA。特斯拉Model X、丰田埃尔法、宝马5系和奔驰迈巴赫S等豪车,则被用来“拉踩”和衬托。“乔布斯在的话,苹果汽车应该就是这样的。”李想在微信朋友圈写道。他甚至声称,这款车“开创了电动车的一个新时代”。理想MEGA;图源:理想官方这款只有一个版本、售价55.98万元的纯电动车,不仅事关理想能否实现2024年销售80万辆的目标,也直接影响着理想能否闯进与比亚迪、特斯拉比肩的高端局。按照李想的规划,理想汽车将在今年完成增程、纯电各四款的产品矩阵,销量超过BBA,年营收跻身国内前五,到2030年实现iPhone在全球的峰值营业额。不过,资本市场对这场发布会的反应并不热切。北京时间3月2日,蔚来和小鹏汽车在美股收涨,理想汽车却跌5.1%,至43.54美元。对标百万级豪车在李想一个小时的演讲中,多款主流高端MPV被提及,用来与55.98万元的理想MEGA做对比。在他看来,日本高端MPV坐满7个人后就没有了放行李的空间;而空间足够大的德国高端MPV则有货车级的隔音和悬架表现,满载时有难以在高速进行常规超车的动力问题,智能座舱和智能驾驶表现几乎为零。在充电功率方面,理想MEGA几乎是特斯拉Model X在V3桩上表现的三倍。在李想的描述中,MEGA不仅是全世界量产车里充电速度最快的车、全球在售的空间最大的电动乘用车,还是全世界“风阻系数最低、能耗最低、后备箱容积最大”的MPV。总之,“主流高端MPV的产品力极差”,而MEGA被李想形容为“旗舰中的旗舰”,“空间、配置、性能和设计等全面优于百万级车型”。在李想看来,理想已通过增程式路线在从0到1的阶段站稳了脚跟,迈入从1到10的阶段,而纯电车型是跨过该阶段必不可少的武器。在发布会前一天,他给出了完成从1到10的标准:2025年做到160万辆。他对MEGA的期望,是成为“50万以上销量第一的产品”。平安证券在一份研报中称,倘若纯电车型上市后能够取得预期的成功,理想市值有望再次得到提升。今年下半年,理想计划再推出3款纯电车型,到年底形成由4款增程、4款纯电构成的车型矩阵。光大证券研报称,纯电系列与增程L系列将开启理想的新车型周期,规模优势有望进一步扩大。李想也曾在去年6月表示,随着纯电车型和其他新款增程车型的交付,有信心在2024年实现总销量超过BBA。在盈利能力方面,理想CFO李铁在不久前的Q4财报电话会上称,长期来看纯电车型和增程车型整体的综合毛利率会在25%左右。他表示,“自从去年下半年起,电池原材料价格降低,电池价格回归理性,对我们纯电产品的上市来说是个良好的时机”。随着这款对理想意义重大的纯电车型亮相,李想释放出了新的信号:告别“蔚小理”时代,闯入高端局,从新造车头部玩家转变为全行业的头部玩家。距离此次发布会还有8天时,李想在个人微博上立下新的flag:今年营收争取进入国内市场前五。告别“蔚小理”,闯入高端局2023年,是李想口中“压力最大、是非最多”的一年。也是在这一年,昔日的难兄难弟“蔚小理”渐行渐远。2019年,“蔚小理”几乎同时因缺钱而陷入困境。彼时,蔚来的现金流是按天算,李斌将人脉里能够谈的全都谈了,“也没有找到一分钱”。何小鹏则遇到了已经快谈到90%的融资谈不下去的情况,“都觉得你是最后的挣扎”。李想拿到的融资,也仅够交付理想ONE和建立直营销售体系。一年后,这三家公司先后融资成功并获得销量增长,“蔚小理”一度成为新造车三强的简称。2020年4月,李想发微博称,新造车企业如果只能活下来三家,自己会努力成为其中之一,剩下两位战友,他希望是蔚来和小鹏。进入2022年下半年,“蔚小理”再次来到了生死关头。(详见雪豹财经社《造车“鱿鱼游戏”,蔚小理又闯过了一关》)理想率先走出了这次困境。2023年,理想的销量增长走上了快车道,从去年3月起开始以周为单位发布销量榜单,并长期霸榜。友商们的销量,在李想口中成了“仨瓜俩枣”。2023年全年,理想共计交付了37.6万辆汽车,同比增长182.2%,是特斯拉在国内同期销量的62.3%。得益于销量增长,理想成为首家年度营收超千亿元的新造车企业。同时,作为“蔚小理”中成立最晚的公司,理想还率先实现盈利,跻身“比特理”之列。据财报数据,2023年,理想净利润超118亿元,成为继特斯拉和比亚迪之后全球第三家实现年度盈利的新能源车企(编者注:蔚来和小鹏汽车尚未发布2023年全年财报;特斯拉2023年净利近150亿美元;比亚迪业绩预告显示,2023年其归母净利润为290亿~310亿元)。毛利率方面,理想2022年Q4之后甚至一度领先于比亚迪和特斯拉。2023年全年,理想毛利率为22.2%,比特斯拉高出4个百分点。市占率方面,2023年,“比特理”分别在各自主打的价格区间内,成为了代表性的新能源汽车品牌。逐渐拉开差距的“蔚小理”之间,也似乎多了一些隔阂。2023年7月,理想与小鹏一度因周销量排名而隔空叫阵。口水仗之后,“蔚小理”三家公司掌门人的合影在社交媒体上再次流传,李想转发并配文称“真好”,李斌、何小鹏则都保持了沉默。“比特理”的成员,不好当2024年,理想制定了更激进的目标:年销80万辆。这个数字,相当于特斯拉去年在中国销量的1.33倍。理想销售与服务副总裁邹良军在年初的一次采访中,将这一目标进行了拆解:L系列的7、8、9三款产品年销40万辆,预计4月上市的理想L6冲击月销量3万辆,理想MEGA冲击月销8000辆。“今年销量的基本盘,是增程系列和MEGA。”为了支撑这个颇具挑战的目标、卖出更多汽车,理想在今年将以史无前例的速度开设更多的门店。在理想MEGA发布会的前一天,李想在微博表示,这款车目前5000元小订的数量,已远超同期理想L9的表现。“供应商和合作伙伴们,产能供应一定要跟上,千万不要被高端纯电没销量的假设所误导。”一位向理想供货的供应链人士向雪豹财经社表示,进入2024年后,理想所要求的零部件供应节奏开始加快,“至少变快了三分之一”。但挑战也在变得更大。在全员信中,何小鹏将2024年形容为中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年。吉利汽车集团CEO淦家阅同样在开工信中称,2024年将是“最卷”的一年。在这样的竞争环境下,MEGA难以再复制理想ONE当年的错位竞争优势。在纯电MPV这个细分市场,已经盘踞着小鹏X9、腾势D9、极氪009等对手。华泰证券在近期的一份研报中,将对理想MEGA今年的销量预测由此前的6万辆下调至5万辆。某车企销售部门主管向雪豹财经社表示,MEGA是理想的纯电旗舰产品,如果这款车没有打响,其他纯电车型的销量可能会受到影响。浦银国际预计,理想今年的销量将为66.1万辆,交银国际证券的预测则是56.9万辆。李想学习和取经的对象都是巨头:产品学苹果,商业学特斯拉,制造学丰田,变革学微软。它们的成绩,也是李想的新目标。在发布会前一周,李想两度提及,希望理想在2030年能够超过iPhone的全球峰值营业额。据Counterpoint Research的调研数据,iPhone在2023年实现了2030亿美元的创纪录收入,相当于特斯拉2023年营收的2.1倍。但在这之前,他需要先证明自己有能力留在这张坐满强者的牌桌上。

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